ACI031800  

出版社:碁峰

出版日期:2018年11月28日

ISBN:9789864769766

書號:ACI031800

定價:320元     售價:240元

 

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內容簡介

人生不是只能小確幸!

成功複製有錢人的理財工具,

擺脫窮忙,就能趕快賺到人生的一桶金!

記帳、預算、禮金、團購、裝潢、手機綁約、

定存、儲蓄險、租屋、買房、壽險、勞保、勞工退休金、

車貸、創業貸款、房貸、基金、股票、外幣與黃金大比拼!

八大理財主題、25個Excel理財表單一次搞定!

不想當月光族, 

就別跟自己的錢過不去!

為什麼我存不了錢?想要投資買房買車,到底買的是資產還是負債?租屋好還是買房好?勞保到底一次領還是月領比較優?勞退可以領多少?投資項目如何評估是否獲利?

這些問題用Excel來解決就對了!

由生活消費主題入手帶你一起守住錢包,再透過貸款、退休、買房買車、保險、股票外幣黃金…做好投資規劃,讓你用Excel輕鬆掌握個人的財務。 

【個人理財規劃】養成記帳好習慣遠離月光族,理財的第一步要先了解自己的收入與支出。

【消費數據統計】整理、計算團購、代買或裝潢預算編列...等待辦項目,辦事管理更有效率。

【貸款、分期精算評估】省了荷包不燒腦,精算手機資費、汽車貸款…等各式費用,掌握最精準的償還方式。

【家庭財務管理】存款、買房、保險樣樣都想要,面對手邊每月的固定收入,知道需要投入多少金錢與時間?報酬率有多少?

【幸福退休試算】了解自身狀況,試算有利的請領方式,佈局富足人生享受退休好生活!

【投資高報酬】聰明利滾利,做出正確投資決策,面對琳瑯滿目的方案,就不會被表象的數字給迷惑!

【即時線上理財分析】買了外幣匯存、黃金存摺或是股票,到底是穩定獲利中還是已經賠錢了?掌握個人資產現況,抓住買進或賣出的好時機。

【化繁複數據為圖表】理財成果視覺化,快速掌握大量資料數據。

本書更用心整理了 “下載免費又便利的Ecxel理財套用範本”,

以及“公式與函數基本操作”兩個加值內容,

超簡單的Excel理財法通通告訴你!

Part 01 個人理財規劃-想致富先學會記帳

理財也要理債,首先要了解收支現狀,為生活各項花費設定預算,避免超過預期開銷,隨時盤點家庭資產與負債,追蹤家庭財務狀況,有效掌握資產。

1.1 理財從記帳開始

1.2 以顏色標示記帳本的週末假日

1.3 編列預算有效管理支出

1.4 經營人脈就要適當回禮

1.5 盤點家庭資產與負債

Part 02 消費數據統計-有條理的掌握花費與預算

日常生活中常會遇到團購、代購或是家庭裝潢預算...等費用記錄,將不同類型的雜項經過有條理的整理、計算與比較後,化為有意義的資訊,讓花費與預算得到有效管理。

2.1 快速統計團購訂單資料

2.2 掌控家庭裝潢預算

Part 03 貸款、分期精算評估-斤斤計較才能累積財富

手機資費、汽車貸款、各式各樣的分期付款方案,一不小心就會掉入商人們的陷阱,依自己的能力選擇最適合的方案,才不會當冤大頭。

3.1 手機綁約方案比一比

3.2 超低月付車貸,利息付了多少自己算 

3.3 創業貸款與還款計劃

3.4 房屋貸款精打細算不踩雷

Part 04 家庭財務管理-計劃評估與效益分析

存款、買房、保險樣樣都想要,面對手邊每月固定的收入,需要先思考預計投入多少金錢與時間?預估報酬率多少?最後訂定明確的目標努力實踐!

4.1 定存VS儲蓄險,報酬率總體檢 

4.2 租屋好還是買房好?

4.3 DIY壽險評估表檢視家庭保障缺口

Part 05 幸福退休試算-佈局富足人生享受退休好生活

退休後期望身邊有一筆錢,好因應往後的老年生活,就必須趁年輕及早準備。了解自身狀況,試算有利的請領方式,安定退休生活!

5.1 勞保老年給付應該月領還是一次領?

5.2 勞工退休金舊制+新制可以領多少? 

Part 06 投資高報酬-聰明利滾利,做出正確投資決策

投資、儲蓄是 "財富" 聚集的不二法門,面對琳瑯滿目的方案,別再被表象的數字給迷惑,評估自己能力可及的方案再做投資決策!

6.1 理財,先從人生第一桶金開始

6.2 小資族善用定期性存款

6.3 告訴你該投資哪項商品

6.4 挑選基金的4433法則

Part 07 即時線上理財分析-掌握個人資產第一手現況

買了外幣匯存、黃金存摺或是股票,常無法掌握獲利或賠錢狀況,製作一份線上即時理財管理的工作表,不只讓你方便掌握個人資產現況,也可因應高點低點,抓住買進或賣出的好時機。

7.1 精算股票投資績效 

7.2 外幣存款獲利評估

7.3 黃金存摺獲利評估

Part 08 化繁複數據為圖表-理財成果視覺化,完整了解財務狀況

大量的資料數據總是讓人難以消化,透過Excel多款不同類型的圖表,輕鬆瞭解數據背後的資訊,快速掌握理財的內容與決策方向。

8.1 將數據資料圖像化解讀投資標的

8.2 突顯圖表中的重點資料

8.3 家計簿記錄表

8.4 家庭裝潢預算表

附錄 A 聰明應用理財範本

每每看到那些Excel高手製作出來的各式理財預算表、計劃表、圖表...等,除了公式函數運用外,五花八門的表格欄位、色彩設計更是另人驚嘆!其實Excel軟體本身就提供許多免費又專業的理財範本,使用範本直接套用,快速建立專業理財表單。

A.1 建立及使用Excel範本

A.2 財務、理財相關Excel範本

附錄 B 公式與函數的基本操作

函數也是公式的一種,雖然Excel有四百多個函數,但只要了解其原理,就能舉一反三應用在日常生活各式計算中。

Excel快速鍵與函數速查表

 

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